La nostra consulenza per le famiglie

Grazie alla collaborazione con Consulente Personale, un team di consulenti patrimoniali e assicurativi indipendenti, è possibile ottenere un’ analisi assicurativa e patrimoniale personalizzata, riuscendo a coprire diverse aree di interesse.

Il modello di consulenza si basa su 2 incontri con il Cliente ed un efficace lavoro in team. Il primo incontro permette di comprendere le esigenze della famiglia e recuperare tutti i dati necessari per elaborare un progetto personalizzato. Nel secondo appuntamento, viene presentato il progetto e le soluzioni più idonee a fornire i risultati migliori.

Consulenza per le famiglie: alcune aree di intervento

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Siamo una rete di intermediari assicurativi indipendenti che operano su tutto il territorio nazionale

Svolgiamo un’attività di consulenza assicurativa e patrimoniale rivolta alle famiglie, alle aziende ed ai professionisti, analizzando i rischi ed offrendo soluzioni concrete di tipo assicurativo. Siamo professionisti certificati, operiamo con un metodo collaudato e nel rispetto delle normative a tutela del Cliente (Direttiva IDD n. 2016/97Provvedimento IVASS 97/2020).

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