La nostra consulenza per le famiglie

Grazie alla collaborazione con Consulente Personale, un team di consulenti patrimoniali e assicurativi indipendenti, è possibile ottenere un’ analisi assicurativa e patrimoniale personalizzata, riuscendo a coprire diverse aree di interesse.

Il modello di consulenza si basa su 2 incontri con il Cliente ed un efficace lavoro in team. Il primo incontro permette di comprendere le esigenze della famiglia e recuperare tutti i dati necessari per elaborare un progetto personalizzato. Nel secondo appuntamento, viene presentato il progetto e le soluzioni più idonee a fornire i risultati migliori.

Consulenza per le famiglie: alcune aree di intervento

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Protezione e tutela

Ti aiutiamo a scegliere le soluzioni che ti consentono di tutelare la famiglia dai piccoli e grandi imprevisti, senza intaccare il patrimonio familiare

Risparmio gestito

Ti aiutiamo a costruire la migliore soluzione per gestire il tuo risparmio, sia nel caso in cui tu lo debba accantonare, sia nel caso in cui lo abbia già fatto

Sanità integrativa

Studiamo le soluzioni più efficaci per permettere ai nostri clienti di accedere rapidamente alle cure mediche ed ottenere il rimborso delle spese ospedaliere

Previdenza

Calcoliamo il futuro gap previdenziale e costruiamo le strategie più efficaci di medio e lungo termine, per proteggere al meglio il tuo tenore di vita

Tutela della terza età

Ti aiutiamo a costruire una preziosa tutela per la terza età in caso di non autosufficienza e pianificare per tempo ed efficacemente la successione

Tutela del patrimonio

Ti aiutiamo a costruire uno schermo a difesa del tuo patrimonio, con soluzioni personalizzate per la responsabilità civile, la casa e la tutela legale

Siamo una rete di intermediari assicurativi indipendenti che operano su tutto il territorio nazionale

Svolgiamo un’attività di consulenza assicurativa e patrimoniale rivolta alle famiglie, alle aziende ed ai professionisti, analizzando i rischi ed offrendo soluzioni concrete di tipo assicurativo. Siamo professionisti certificati, operiamo con un metodo collaudato e nel rispetto delle normative a tutela del Cliente (Direttiva IDD n. 2016/97, Provvedimento IVASS 97/2020).

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